Polaris Systems hat ein weiteres Projekt erfolgreich abgeschlossen und dem Kunden für den täglichen Einsatz zur Verfügung gestellt.

Projektname: Online Kundenverwaltung (Online CRM-System)
Branche: Lackfrontenfertigung
Eingesetzte Technologien: PHP, MySQL, AJAX, HTML, CSS
Projektdatum: August 2010

Projektbeschreibung

Für unseren Kunden aus dem Bereich der Lackfrontenfertigung wurde eine Online Kundenverwaltung (Online CRM-System) entwickelt. Durch die neue Anwendung konnte die vorhandene, lokale Software erfolgreich abgelöst werden.

Bei der Entwicklung wurden die Webstandards für HTML-konforme Webseiten eingehalten. Durch die objektorientierte Programmentwicklung ist die Anwendung schnell, leistungsstark und kann ohne großen Aufwand erweitert werden.

Das angestrebte Ziel lautete, die Nachteile der eingesetzten, lokalen Kundenverwaltung zu beseitigen und einen einheitlichen Datenbestand für die Abteilungen Vertrieb, Kundendienst und Verwaltung zu schaffen.
Darüber hinaus sollte das System zum positiven Unternehmenswachstum beitragen und die Voraussetzung für zusätzliche Ressourcen wie z.B. Außendienst-, Vertriebsmitarbeiter innerhalb Deutschlands, oder sogar über die Landesgrenzen hinaus, schaffen. Durch den geschützten Onlinezugriff auf den Datenbestand ist das Unternehmen bestens für zukünftige Expansionen gerüstet.

Zugriff auf die Kundenverwaltung

Jeder Mitarbeiter kann auf die Online Kundenverwaltung unabhängig vom Ort über einen PC mit Internetanschluss, mittels Internetbrowser, zugreifen. Dabei muss er sich mit seinem Benutzernamen und seinem Zugangscode an der Anwendung verifizieren.

Die Anwendung ist in 3 wesentliche Bereiche aufgeteilt:

1. Administration

Die Administration der Anwendung ist sehr intuitiv aufgebaut. Mitarbeiter mit entsprechenden Berechtigungen können z.B. Benutzer anlegen, Berechtigungen erteilen, Kundengruppen erstellen, etc.

Nachfolgend werden einige ausgewählte Funktionen der Administration vorgestellt:

Mitarbeiterverwaltung

Neue Benutzer können angelegt, und der entsprechenden Abteilung (z.B. Außendienst, Vertrieb, Verwaltung) zugeteilt werden. Über die integrierte Suchfunktion können die Mitarbeiter schnell wieder gefunden werden.

Der Administrator kann jedem Mitarbeiter einen Zugang zur Anwendung einrichten. Ebenso kann er den Mitarbeiter sperren, wenn dieser z.B. aus dem Unternehmen ausscheidet oder einfach keinen Zugriff mehr auf die Daten benötigt.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit den Mitarbeiten feste Gebiete nach Ländern und Postleitzahlen zu zuordnen. Über diese Funktion kann man z.B. seinen Vertrieb oder die Kundenbetreuung organisieren und entsprechend die Zuständigkeiten aufteilen.

Zuweisen von Gruppenberechtigungen

Jeder Abteilung können bestimmte Berechtigungen zugeteilt, und der Zugriff auf die Anwendung somit individuell gesteuert werden. So kann man z.B. externen Mitarbeitern den Zugriff auf interne Bereiche wie z.B. Umsatzzahlen verwehren.

Verwaltung von Interessenten- und Kundengruppen

Um ein effektiveres Kunden- und Vertriebsmanagement durchführen zu können, besteht die Möglichkeit Interessenten und Kunden in entsprechende Gruppen zu erfassen. Dadurch kann jeder Interessent oder Kunde gezielt bei Vertriebs- oder Marketingaktionen angesprochen werden.

2. Interessenten

Jeder Interessent, unabhängig davon ob er von sich aus auf das Unternehmen aufmerksam geworden ist, oder aktiv beworben wurde, kann mittels der Online Kundenverwaltung erfasst werden. Die Bereiche für Interessenten und Kunden sind - bis auf einige Funktionen - vom Aufbau her identisch. Die Interessenten kann man z.B. automatisch in Kunden umwandeln. Außerdem werden hier logischerweise keine kundenspezifische Daten (wie Umsätze, etc.) angezeigt.

3. Kunden

Der Kundenbereich bildet das Herzstück der Anwendung. Die Kunden sind übersichtlich in einer Liste aufgeführt und können nach verschiedenen Kriterien durchsucht, gefiltert und sortiert werden.

In der Detailmaske können zu jedem Kunden weitere Informationen, wie z.B. Bemerkungen, Gesprächsnotizen, zusätzliche Ansprechpartner oder eine Erinnerung (Wiedervorlage), hinterlegt werden. Ebenso werden hier die Umsätze zu dem jeweiligen Kunden angezeigt, welche von der eingesetzten Warenwirtschaft automatisch importiert werden.

Weitere nützliche Funktionen

Datenexport

Alle Daten der Kundenverwaltung können nach bestimmten Kriterien exportiert werden, so dass man sie z.B. in einem anderen Programm wie Excel weiterverarbeiten kann.

Einrichten von E-Mail- oder Briefverteiler

Über den E-Mail- oder Briefverteiler können die Adressen der Interessenten oder Kunden automatisch ausgelesen, und für ein Anschreiben verwendet werden.

Schnittstellenanbindung

Durch Einsatz von PHP ist die Anwendung frei skalierbar und kann somit ohne weiteres an bestehende oder neue Systeme angebunden werden. In unserem Fall werden z.B. die Umsatzzahlen aus der bestehenden Warenwirtschaft ausgelesen und in die Online-Kundenverwaltung importiert.

Erweiterungen

Da die Anwendung ausschließlich mittels Open Source Software (z.B. PHP) umgesetzt wurde, können Erweiterungen oder Anpassungen ohne weiteres durchgeführt werden. So ist die Kundenverwaltung bereits an das vorhandene Online Kalkulationsprogramm des Kunden angebunden. Auf diese Weise können kalkulierte Angebote direkt in die Kundenverwaltung übernommen werden.